Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.
Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 85 gün vadeli 375 Milyon TL nominal, 141 gün vadeli 225 Milyon TL nominal değerinde 2 adet banka bonosu ve 473 gün vadeli 50 Milyon TL nominal değerinde 1 adet değişken kuponlu tahvil olmak üzere toplam 650 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve Değişken Kuponlu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 650.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.
25 Eylül 2013 tarihinde 85 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %7,59073, Bileşik Faiz Oranı %7,81474 ve Satış Fiyatı 98,263 TL; 141 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %7,90164, Bileşik Faiz Oranı %8,09436 ve Satış Fiyatı 97,038 TL olarak ve 473 günlük değişken faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil Bileşik Faiz Oranı %8,10354, Satış Fiyatı 100 TL ve 1.Kupon Oranı 0,6855, 2.Kupon Oranı 0,6640, 3.Kupon Oranı 0,6855 olarak belirlenmiştir.
23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 650 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 667.294.656 TL nominal talep gelmiştir. Toplam ihraç tutarı 667.294.656 TL nominale artırılmıştır.
Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları ekteki tabloda sunulmaktadır.