Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuru süreçlerinin başlatıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2012/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.
Bankamızca planlanan tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank ve Morgan Stanley’den oluşan banka grubu bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. İhraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch'den alınacak rating'lerinin sırasıyla Baa2 ve BBB- olması beklenmektedir.