Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan ve Bankamızca planlanan tahvil ihracı için Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'ın bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği ve ihraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch’den alınacak rating’lerinin sırasıyla Ba1 ve BBB- olması beklendiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcı görüşmeleri sonrası talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 20 Nisan 2021 olan 10 yıl vadeli sabit faizli tahviller %6,375 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %6,25 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, nominal tutarı 300 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 20 Nisan 2016 olan 5 yıl vadeli değişken faizli tahviller 3 aylık Libor + %2,50 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve yine kupon oranları 3 aylık Libor + %2,50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işlemde, daha önce yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilen bankalara ek olarak, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. da konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır. Bilgilerinize sunarız.